全球20强农药公司的榜单正式出炉。由于兼并重组及全球市场的波动,使得这份榜单格外令人期待。尤其是,在20强榜单中,中国元素明显增强。
与2016年相比,2017年的前六强出现了变化。这主要由于2017年8月31日陶氏化学和杜邦完成对等合并所致,基于此,新六强中出现了一个新面孔??安道麦。
2017年前六大跨国公司的农药销售总额为377.47亿美元,占2017年542.19亿美元作物用农药销售额的69.6%。
在Agrow美元计销售额20强排行榜中,除前五大跨国公司外,其他所有农药公司2017年销售额均同比增长。其中,甚至有10家公司创造了两位数的增长率;所有中国公司的农药销售额均持续增长。在前五大公司中,只有巴斯夫和孟山都的农药销售额实现增长。
杜邦与陶氏化学合并,意味着中国化工集团子公司安道麦成为全球农药行业第六大公司。该公司是由湖北沙隆达与安道麦农业解决方案公司反向合并而成。其农药销售额同比增长5.7%,销售量同比约增8.0%。该公司除在欧洲市场略有下降外,其他地区均实现了农药销售额的增长。
在排行榜中,富美实以11.3%的销售额增长率,将排名前移了两位。2017年11月1日,由于富美实收购了原杜邦的一些植保产品业务,所以销售额得到较大幅度的提升。去年第4季度,这些收购的业务给富美实增加销售额1.93亿美元,同比大幅增长40%;而公司老业务第4季度的销售额同比约增9%,全年而言,约增3%。
2017年,住友化学的农药销售额按日元计同比增长8.6%,按美元计同比增长4.8%。销售额的增长主要得益于杀虫剂销售额的增长(尤其是在巴西和印度市场增幅较大)以及由于前两年收购导致的业绩增长。2017年11月,住友化学收购了澳大利亚拟除虫菊酯类杀虫剂公司Botanical Resources;2016年收购了印度农药公司Excel Crop Care。
2017年,UPL的农药销售额按卢比计同比增长8.8%,按美元计同比增长11.9%。公司在每个地区卢比计销售额均增6%~8%。
2017年,纽发姆的农药销售额按澳元计同比增长11.1%,按美元计同比增长13.4%。按澳元计,公司在除欧洲外的其他地区均实现了两位数的销售额增幅;而在欧洲地区,则同比下降近2%。
Platform Specialty Products公司的农药业务由爱利思达生命科学公司承担,其2017年的销售额同比增长了4.5%。其中包括3%的有机增长;另外,还有汇率增长所做的贡献,这主要受巴西雷亚尔和欧元的驱动。
排在11名之后的公司,其农药年销售额较之前的公司相差近10亿美元或更多。其中包括6家中国农药公司,其2017年的销售额均实现了两位数的增长。北京颖泰嘉和、山东潍坊润丰、南京红太阳、江苏扬农等4家公司皆实现了30%以上的销售额增长率。四川乐山福华农药科技2017年农药销售额同比增长18.0%(美元计),江苏辉丰农化同比增长27.7%(美元计)。
在排行榜的后半部分,仅有2家日本公司,即组合化学和日产化学。两公司日元计农药销售额均实现了两位数的增长率,其中,组合化学的销售额增长主要得益于与其姊妹公司庵原化学(Ihara Chemical)合并所致。
意大利世科姆-奥克松重回榜单,其2017年欧元计农药销售额同比增长8.2%,美元计销售额同比增长15.0%。
表1 2017(2016)年全球领先公司的农药销售额1
2017 |
公司 |
销售额(百万元) |
同比(%) |
||
美元计2 |
报告货币计 |
美元计 |
报告 |
||
1(1) |
先正达3 |
9,244 |
$9,244 |
-3.4 |
-3.4 |
2(2) |
拜耳作物科学4 |
8,713 |
?7,403 |
-1.1 |
-7.0 |
3(3) |
巴斯夫 |
6,704 |
?5,696 |
+8.8 |
+2.3 |
4(-) |
陶氏杜邦5 |
6,100 |
6,100 |
-1.0 |
-1.0 |
5(5) |
孟山都6 |
3,727 |
3,727 |
+6.1 |
+6.1 |
6(7) |
安道麦7 |
3,259 |
$3,259 |
+5.7 |
+5.7 |
7(9) |
富美实 |
2,531 |
$2,531 |
+11.3 |
+11.3 |
8(8) |
住友化学8 |
2,487 |
?279,484 |
+4.8 |
+8.6 |
9(10) |
UPL8,9 |
2,296 |
Rs150,060 |
+11.9 |
+8.8 |
10(11) |
纽发姆10 |
2,234 |
Aus$2,943 |
+13.4 |
+11.1 |
11(12) |
爱利思达11 |
1,897 |
$1,897 |
+4.5 |
+4.5 |
12(13) |
北京颖泰嘉和 |
923 |
Yuan6,122 |
+34.8 |
+34.6 |
13(15) |
山东潍坊润丰 |
780 |
Yuan5,174 |
+38.2 |
+37.9 |
14(17) |
南京红太阳 |
724 |
Yuan4,799 |
+37.5 |
+37.3 |
15(14) |
组合化学12 |
693 |
?77,817 |
+20.1 |
+24.4 |
16(16) |
四川福华 |
651 |
Yuan4,318 |
+18.0 |
+17.8 |
17(-) |
江苏扬农13 |
587 |
Yuan3,891 |
+46.3 |
+46.1 |
18(-) |
世科姆-奥克松 |
531 |
?451 |
+15.0 |
+8.2 |
19(19) |
日产化学8,14 |
517 |
?58,138 |
+8.0 |
+11.9 |
20(-) |
江苏辉丰15 |
515 |
Yuan3,416 |
+27.7 |
+27.5 |
注:1 除非特别说明;2 根据2017年和2016年平均年汇率换算而来;3 属于中国化工,不包括2017年6.81亿美元和2016年6.63亿美元草坪和花园用农药销售额,也不包括2017年28.26亿美元和2016年26.57亿美元种子和性状的销售额;4 不包括2017年6.71亿欧元和2016年5.98亿欧元环境科学业务的销售额,也不包括2017年15.03亿欧元和2016年13.56亿欧元种子和性状的销售额;5 形式上的销售额(基于2016年1月1日杜邦和陶氏化学完成合并的假设),不包括2017年82.00亿美元和2016年78.10亿美元种子和性状的销售额;6 截至2016/17年8月31日的一年,不包括2017年109.13亿美元和2016年99.88亿美元种子和性状的销售额;7 属于中国化工,继与湖北沙隆达合并后,数据重报;8 截至2017/18年3月31日的一年;9 不包括2017年237.20亿卢比和2016年252.00亿卢比(数据重报)种子和化学品的销售额;10 截至2016/17年7月31日的一年,不包括2017年1.69亿澳元和2016年1.44亿澳元种子技术的销售额;11 Platform Specialty Products公司的一部分;12 截至2016/17年10月31日的一年;13 2016年数据重报;14 包括了未公开的兽药产品的销售额;15 包括中间体的销售额。